2023线上饮料健康化趋势白皮书-TMICx上海博报堂-202309.pdf

2023线上饮料健康化趋势⽩⽪书PAGE2引⾔随着⼤众健康意识的不断升级，越来越多的消费者开始改变传统⾼碳⾼脂肪的饮⻝⽅式，追求更新鲜、天然、简单的成分，成为“饮⻝成分党”。⽽饮料作为⽣活饮⻝中不可替代的消费品，也从解渴、好喝的基本需求，延伸出天然健康、运动充能、情绪解压等功能性需求，被消费者称为“快乐⽔”。新的消费需求、消费场景带来了饮料细分市场的快速成⻓，众多传统⼤型集团加速新品研发，也不乏新锐品牌异军突起，引领细分品类创新。电商渠道因打破时空限制，免去了线下渠道的复杂经销链条、终端空间及费⽤限制，成为新品、新品牌的优先选择。天猫作为新趋势集中地，拥有良好的新品萌芽、品牌成⻓的⼟壤，成为市场新趋势的试验⽥。本报告以天猫饮料为核⼼研究对象，综合⼤数据研究、消费者调研、博报堂“InsightOut®”⽣活者洞察、典型案例解析等多重分析⽅式，以⾏业趋势洞察、⼈群痛点狙击为着眼点，层层剖析，探讨饮料健康化新时代的新⽅向。饮料市场现状饮料市场趋势⾏业机会点解析PAGE3PART01PART02PART03⽬录PART01饮料市场现状PAGE480,99384,28887,70984,92689,55094,08698,515103,272107,902112,153115,9874.1%4.1%-3.2%5.4%5.1%4.7%4.8%4.5%3.9%3.4%-0.040.060.050.040.030.020.010-0.01-0.02-0.03020,00040,00060,00080,000100,000120,0002024E2023E2022202120202019201820172025E2026E2027E单位：百万升中国饮料市场持续增⻓，相⽐美国、⽇本，市场增速快，潜⼒巨⼤中国增速：5.1%美国增速：-0.9%⽇本增速：1.0%PAGE5Datasource：Euromonitor消费量同⽐增速中国饮料市场消费量规模及同⽐增速2,3492,7823,3334,5015,2836,11618.4%19.8%35.0%17.4%15.7%0.40.350.30.250.20.150.10.0507,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000201820172022202120202019PAGE6线上饮料市场增速基本为市场整体的3-5倍，处于增⻓爆发期阶段Datasource：Euromonitor单位：百万升消费量同⽐增速中国线上饮料市场消费量规模及同⽐增速Datasource：TMICPAGE7MAT2023.06淘系饮料各细分市场规模及同⽐增速-10.0%-40.0%-30.0%-20.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%2E+092.5E+093E+091E+091.5E+095000000000果汁茶植物饮料凉茶/酸梅汤/果醋⽆糖纯茶饮料功能饮料含乳/奶茶饮料植物蛋⽩饮料果汁⻛味饮料碳酸/⽓泡饮料纯/浓缩果蔬汁饮⽤⽔销售额指数增速饮料市场增⻓超⻝品市场⼤盘，纯果蔬汁、功能饮料、⽆糖纯茶饮料成为增⻓驱动点新品类⻝品饮料市场总增速PAGE874.1%49.4%42.3%TOP1TOP2TOP3电商平台内⼴告/产品推荐家⼈朋友的推荐社交平台⼝碑Q：促使您尝试新的饮料产品的契机是什么？消费者的饮料新品尝试契机Datasource：TMIC；上海博报堂TMIC饮料消费者问卷调研N=55399.8%的消费者最近1年尝试过新饮料，55%的消费者尝试饮料新品6次以上Q：最近1年，您尝试过⼏次新的饮料产品？23.3%32.0%34.9%9.6%0.2%10次及以上6~9次3~5次1~2次0次消费者的饮料新品尝试次数新品驱动饮料市场增⻓，线上电商成为消费者接触新品的重要渠道12804705885213171122748836906259851483728008402824911858180202307202306202305202304202303202302202301每⽉上新数累计上新数单位：个2023.01-07天猫淘宝平台饮料品类上新SKU数PAGE9Datasource：上海博报堂TMIC饮料消费者问卷调研N=553；上新数量为2022.8-2023.7上新商品数；销量依据2023.07.31官旗数据整理⼤牌新品与新牌产品并驱争先，共同助⼒⾏业增⻓可⼝可乐英雄登场限定⼝味农夫⼭泉⼤柠檬知名⼤牌上新不断新锐品牌持续热销MECO东魁杨梅果汁茶好望⽔⽓泡果汁⼀甸园NFC番茄汁柠檬共和国冷榨柠檬液天猫上新数量：23款天猫上新数量：15款天猫上新数量：8款（⾹飘飘集团）天猫官旗⽉销：6000+天猫官旗⽉销：9000+天猫官旗⽉销：80000+PART02饮料市场趋势PAGE10userid:206478,docid:140718,date:2023-09-15,sgpjbg.comPAGE11从基础解渴到健康需求，饮料消费需求升级推动市场发展基础解渴需求市场以解决基础解渴需求的饮料为主味蕾体验需求多元⻛味的饮料驱动市场增⻓健康功能需求各式诉求健康的饮料受到消费者欢迎随着经济发展与⽣活⽔平的提⾼，消费者的饮料需求愈发多元，进⽽推动市场从解决基础需求的解渴饮料，到多元⼝味⼝感饮料，再向健康化饮料发展营养+64%健康+23%2023.01-06饮料品类健康相关搜索词UV增速PAGE12Datasource：TMIC；上海博报堂TMIC饮料消费者问卷调研N=553健康成为挑选饮料产品的⼀个重要标准和需求Q：请问您对“挑选健康类的饮料，也是让⽣活更为健康必不可缺的⼀部分。”这句话的认同程度如何？(单选题)98%受访者表示健康类饮料是健康⽣活不必可少的部分消费者愈发重视饮⻝健康，开始有意挑选健康类饮料，健康相关的关键词成为饮料品类搜索热词消费者对饮料健康需求的重视程度天然+38%PAGE13更健康的原料、技术助⼒饮料市场健康化更健康的技术升级的冷链运输技术升级的保鲜包装⽅式更健康的原料去⼈⼯的天然原料更地道的原产地原料2,2102,5502,8863,3913,8324,1844,9165,6162023E2022202120202019201820172016中国冷链物流市场规模持续扩⼤Datasource：中国连锁经营协会、亿渡数据；TMIC；中物联冷链委、中商产业研究院中国⽆菌包装消费量不断增⻓8029301,100201720192021中国软饮料⽤鲜果原料市场规模连年扩张567519113917419424784112152208261291370202220212023E2020201920182017果蔬汁⽤鲜果原料新茶饮⽤鲜果原料单位：亿元单位：亿元单位：亿元天猫淘宝饮料品类“原产地”卖点词同⽐增速快（MAT2023.6）泰国+62.7%内蒙古+22.5%⽇本+57.2%⻓⽩⼭+18.7%(椰⼦⽔)(沙棘汁)(茶饮料)(⼈参⽔)PAGE14Datasource：TMIC依靠原料技术的升级，饮料“健康”不断突破，从减法健康⾛向加法健康单纯强调减少负担的“减法健康”已渐渐成为基础常态的健康属性，强调增加价值的“加法健康”开始受到消费者关注减法健康加法