2023年中国牙线行业市场调查研究报告-27页.pdf

2023年中国牙线行业市场调查研究报告APEX&CONSULTING牙线牙线棒口腔健康市场竞争前言与摘要2APEX&CONSULTING•牙线是一种专门设计用于清洁牙齿间隙的工具，通过去除牙菌斑和食物残渣，对于帮助预防蛀牙和牙周疾病有着较大的功效。随着口腔健康意识地不断增强，中国消费者对于日常口腔清洁与护理的需求正在不断增长，一次性使用、携带方便、即时清洁效果的牙线产品逐渐受到了市场的追捧，同时也吸引了来自各个赛道玩家的注意力。•得益于消费者对于口腔健康关注度提高，牙线产品市场规模实现了较为稳定的增长，截至2022年，中国牙线行业市场规模已达6.54亿元，预计至2025年，中国牙线行业市场规模将增长至9.06亿元。•牙线行业正向着精致化、专业化、高科技化方向持续发展。随着市场规模不断扩大，消费者的需求也在向着多元化方向发展，同时，可持续发展和环保意识的提高将促使牙线行业关注可回收材料和生物降解选项的开发，以减少对环境的影响。•截至2022年，中国牙线行业市场CR3占比已达42.7%，其中小鹿妈妈品牌牙线市占率接近25%，以强大的市占率优势抢占了中国牙线行业的头把交椅，行业龙头企业已经出现，规模效应明显。oPvMoMoPoRtPwPsNrRrQtP6M9RaQmOrRoMmPjMpPwOlOqQtQ6MmOqRuOmMwPxNsQmQ目录APEX&CONSULTING牙线行业概览1牙线行业整体市场分析2重点企业分析3行业概览——牙线定义：口腔清洁用具的重要分支4APEX&CONSULTING来源：公开资料整理，灼鼎咨询•牙线是口腔清洁用具的重要分支产品，主要由尼龙线、丝线或涤纶线制作而成，使用时一般呈半月形，能够有效包裹牙齿，对于清洁平面/凸起牙面和牙齿邻接面的牙菌斑效果很好，还可以实现对于牙缝间食物/异物的剔除，有效清洁口腔，保持牙周健康，从而预防口腔疾病的发生。传统牙线（卷式）•传统牙线的产品形态基本为卷式，最早于1815年由新奥尔良的一位牙医提出，得益于良好的清洁效果，至今仍有较为强大的生命力。•卷式牙线的两端始终固定在手指上，借助手指运动而改变位置。在清洁牙齿邻面时，可以实时调整形成的角度，使牙线尽可能呈C形环抱牙齿邻面，与牙面贴合度较好。•相较于传统卷式牙线，牙线棒无需手指缠绕即可实现口腔清洁，通常为单独包装或单根一次性使用，便于随身携带与使用。•牙线棒的两端被固定在弓形的牙线架上，牙线架大小固定导致牙线两端位置无法改变，且牙线的弹力有限，与牙面的贴合程度略低。•相较于卷式牙线，牙线棒更易操作与上手，无需反复练习。牙线棒细滑线纤细线圆线扁线线体细滑容易进入牙缝不易断裂、起毛初次使用者牙缝较紧过程舒适高分子材质不易卡牙不易断裂、起毛初次使用者牙缝紧密强度/韧性高•圆线牙线棒一般由多股线材拧成一股•圆线牙线棒较为适合牙缝较大的群体•圆线牙线遇水膨胀，吸附力较强，清洁力度高•虽然扁线牙线也是多股线材拧成一股，但材质更为蓬松，平铺为扁状•扁线牙线棒更适合牙缝较小的群体，扁线设计会增大接触面积，不易伤到牙龈行业概览——牙线使用原理5APEX&CONSULTING来源：公开资料整理，灼鼎咨询•牙线是口腔清洁用具的重要分支产品，主要由尼龙线、丝线或涤纶线制作而成，使用时一般呈半月形，能够有效包裹牙齿，对于清洁平面/凸起牙面和牙齿邻接面的牙菌斑效果很好，还可以实现对于牙缝间食物/异物的剔除，有效清洁口腔，保持牙周健康，从而预防口腔疾病的发生。牙线使用方法（通用）牙线棒使用方法牙线棒由拉线的两侧轻压，滑入牙缝牙线贴着两侧齿面上下滑动，将食物残渣带出遇到较大的残渣，可用牙线棒尾端的尖状凸起剔除➢牙线是用尼龙线、丝线或涤沦线来清洁牙的邻面菌斑，很有效，特别是对平的或凸的牙面最好。拉下一段约25cm的牙线，将线的两端打双结形面一线圈，或取约33cm的牙线，将线的两端绕在二个中指上，用右、左手指将牙线通过接触点。➢牙线能在不伤害牙齿和牙龈的情况下，有效地清洁牙齿之间的缝隙，相当之友好~牙齿本身可以轻微的移动，正常牙齿间的缝隙足以使牙线通过，这样不仅能解决胡吃海塞后的食物嵌塞，还能将隐藏在牙缝、牙根等部位的牙菌斑、软垢去除，甚至是提高牙龈健康。目录APEX&CONSULTING牙线行业概览1牙线行业整体市场分析2重点企业分析3市场分析——逐渐崛起的口腔护理细分市场7APEX&CONSULTING5.626.547.338.209.0616.43%12.01%11.90%10.49%202120222023E2024E2025E市场规模（亿元）增速（%）•近年来，随着我国经济不断发展和口腔健康意识不断增强，消费者对于口腔护理的消费意愿也不断增加，在“直播带货”等互联网电商产业快速崛起背景下，作为日常口腔清洁的重要补充工具，截至2022年，中国牙线行业市场规模已增长至6.54亿元，实现了快速增长，未来或将继续伴随牙线产品渗透率的提升实现稳步增长。来源：公开资料整理，灼鼎咨询2021-2025年中国牙线行业市场规模情况及预测•随着口腔健康意识的不断加强，“刷牙”等常规口腔清洁方式将逐渐无法满足消费者日益增长的多样化日常口腔清洁需求，携带便捷且不受使用场景约束的牙线产品便脱颖而出，其渗透率将逐渐增长。•截至2022年，中国牙线行业市场规模已达6.54亿元，在口腔护理行业中的占比也在逐渐增长，预计至2025年，中国牙线行业市场规模将增长至9.06亿元。行业预测市场分析——牙线行业市场竞争格局分析8APEX&CONSULTING第一梯队第三梯队第二梯队•综合线上与线下销售数据来看，小鹿妈妈品牌以超过20%的市占率占据了我国牙线行业市场的第一梯队。•截至2023年5月，小鹿妈妈占牙线线上销售比例已达26.86%•第二梯队主要由欧乐B、屈臣氏组成。•除欧乐B主营业务为口腔清洁产品外，其余品牌均为跨行业巨头，牙线业务借助其庞大体量和综合性店铺，实现了市占率的领先。•第三梯队由行业其他中小企业构成，竞争较为分散。•第三梯队企业性质各异，有新兴口腔护理产品企业，也有大型综合产品企业，同时还有跨界玩家，其竞争格局较为分散。竞争格局分析•牙线属于典型的“薄利多销”产品，且消费者很难为单纯的一次性使用牙线增加预算，因此如何尽可能多地占据市场份额成了竞争的关键。•头部企业仅有第一梯队的“小鹿妈妈”选择将纯粹的牙线产品作为主营产品，其余企业仅选择将牙线产品作为产品序列的一小部分。•相较于其他口腔护理产品，牙线产品单价低、利润低，但其渗透率正随口腔健康意识的增强而逐渐上升，其特殊的产品属性有着很好的“引流”作用，使得众多企业纷纷选择进入此赛道中。目前牙线行业整体集中度较高，行业龙头企业已经形成。来源：公开资料整理，灼鼎咨询行业其他中小企业9APEX&CONSULTING来源：艾媒咨询，公开资料整理，灼鼎咨询•牙线产品独特的产品属性使得其线上渠道销售占比较高，截至2023年，牙线行业线上销售占比已超70%。以艾媒咨询调研结果为例，2022年有77.3%的消费者选择通过线上渠道购买牙线，便利性与价格竞争力为牙线产品的线上销售提供了良好基础。市场分析——线上销售情况分析•根据灼鼎咨询调研结果显示，截至2023年，牙线行业市场销售的75%以上均由线